"Газпром нефть" разместила биржевые облигации серии 001Р-01R общим номинальным объёмом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации были размещены по открытой подписке.

Выпуск включает 15 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая.

6 апреля компания сообщила о закрытии книги заявок на биржевых облигации этой серии.

Срок погашения ценных бумаг составляет пять лет, купонный период – шесть месяцев. Спрос на облигации со стороны основных категорий рыночных инвесторов и двукратная переподписка позволили закрыть книгу заявок по ставке 8,7% годовых, отмечала "Газпром нефть".

Организаторами выпуска выступили Sberbank CIB и Промсвязьбанк. Агент по размещению – Sberbank CIB.

"Первое рыночное размещение облигаций "Газпром нефти" в 2017 году было отмечено традиционно высоким интересом инвестиционного сообщества. Нам удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведённых российскими корпоративными заёмщиками с конца 2013 года", – отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич.

Доступен для чтения новый номер журнала "Нефть России" в полном объёме.